STANDARD FOUNDATION PLAN FOR ENTERPRISE AI ADOPTION
本方案是面向企业的内部落地基础包：覆盖三个核心岗位（总经办 / 财务 / 销售），以标准技能包 + 公共知识库的形式交付，全部结果导向——每个技能都写明「输入什么 → 输出什么 → 多久见效 → 怎么验收」。
方案不含账号费用：WorkBuddy 账号按官网价（198 元/月/个）由贵司自行采购，我方可协助以优惠渠道开通；账号与技能交付解耦，账目清晰。建议按月采购、逐月增配——先用起来的部门先买（约 5-8 个起步），避免闲置浪费。
为什么只做三个岗位：先聚焦老板每天要看的数据（总经办）、公司数据量最大最复杂的部门（财务）、最容易出可见成果的部门（销售）。三个岗位跑通后，其余部门（采购、库存、技术协同等）可按同样模式扩展，届时按需另议。
| 目标 | 老板每天早上，一个页面看全公司——企微收到日报推送，电脑浏览器打开实时看板 |
| 交付物 | 经营看板 ×1（企微推送页 + 电脑浏览器 HTML 看板双入口）+ 技能 ×3 + 秘书 Agent ×1（挂载看板技能，老板日常直接提问） |
| 技能清单 | ① 每日经营日报（销售额/利润/花费/项目进展自动汇总，早 8:30 推送企微）② 应收账款看板（每笔应收金额 + 到期倒计时天数，逾期高亮）③ 应付账款看板（每笔应付金额 + 付款截止倒计时，提前预警） |
| 企微推送口径 | 企微只推昨日新发生事件汇总（昨日收入/支出/项目进展/新增待办），作为提醒与待办入口；完整数据看板在浏览器端查看——推送是摘要，看板是全景，不重复堆砌 |
| 见效周期 | 第 1 周确认指标口径并交付空面板（真实样式，数据为空）→ 第 2 周接入首批真实数据 → 2 周内老板在双入口看到真实关键数据 |
| 验收标准 | 企微日报每日 8:30 前自动推送；浏览器看板含应收/应付倒计时列且逾期自动高亮；连续 5 个工作日无断推 |
| 达成目标 | 老板零操作掌握经营全景，清楚每笔应收还有几天到账、每笔应付还有几天要付——现金流水位一目了然，支出有数可控；另有专属秘书 Agent，随时用大白话问经营数据 |
| 目标 | 对齐已验证的财务案例（外部标杆：2 账号 + 3 技能，10 天出结果。该案例为 2 账号单岗位小场景；本方案为 3 岗位 16 技能 + 双入口看板 + 公共知识库的整体交付，单技能综合成本低于该案例）——按企业实际业务落地 6 个核心技能 |
| 交付物 | 技能 ×6 + 财务数字员工封装 |
| 技能清单 （按频率/实用性/提效排序） | ① 销售/采购台账自动加工（补全业务类型/负责人/毛利/运费）——每日高频 ② 部门费用报销归集（与销售包报销联动，按部门/项目自动分类汇总）——每日高频 ③ 工资核算辅助（考勤/社保数据进 → 工资表初稿出）——每月必用 ④ 提成登记与核算（按提成方案自动计提，季度汇总）——每月/每季必用 ⑤ 序时账智能归集（按部门/费用类别）——每月高频 ⑥ 财务数据问答（自然语言查台账）——随时 |
| 交付节奏 | 分两期：首期 3 个（①②③）约 2 周；验收通过后二期（④⑤⑥）约 1-2 周 |
| 数据依赖 | 台账/序时账 Excel 样例、考勤与社保数据样例、提成方案文档（由财务部提供） |
| 验收标准 | 每个技能给出测试样例组；台账加工准确率 ≥95%（抽样 30 条核对）；输出 Excel 与现有格式兼容 |
| 达成目标 | 财务取数/台账/报销归集等最耗人工作自动化，月度结账分析周期明显缩短 |
| 目标 | 销售标准场景先行；「快捷报销」直接打通销售与财务的流程闭环；「日报自动填写」保证老板每天收到全组业务动向 |
| 交付物 | 技能 ×7 + 销售数字员工封装 |
| 技能清单 | ① 销售日报自动填写（每天固定时间企微弹出助手消息+模板，业务员照填提交，自动归档）② 快捷报销（跨部门联动：日常费用/项目开销支出，提单 → 财务凭证草稿）③ 项目进度归集（自动汇入日报/周报与老板看板）④ 客户跟进提醒（每客户跟进状态每日推送）⑤ 收款提醒（合同回款节点自动预警）⑥ 销售周报自动汇总（含项目进度+报销支出归集）⑦ 客户资料问答（自然语言查客户档案） |
| 交付节奏 | 一次性交付，约 10 个工作日 |
| 数据依赖 | 客户台账样例、报销规则（与财务包对齐）、项目清单 |
| 验收标准 | 日报提醒连续 5 个工作日准点弹出且回收 ≥80%；两类报销端到端各实测 2 笔走通；跟进与收款提醒连续 5 日正常；周报自动生成且含项目进度与报销归集 |
| 达成目标 | 业务员每天开工即知当日跟进与收款动作；两类报销企微一键提交、财务自动接单；项目进度自动沉淀进周报和老板看板，不再靠口头催 |
技能交付后，按岗位人员角色封装为数字员工（Agent），分发到人：
| 岗位 | Agent 划分（默认） | 挂载技能 |
|---|---|---|
| 财务 | 会计 Agent ×1 + 出纳 Agent ×1 | 会计：台账加工/报销归集/工资核算/提成核算/序时账归集/数据问答；出纳：共享财务数据问答与报销入口（权限隔离：出纳侧不开放台账与工资明细） |
| 销售 | 跟单/普通销售 Agent ×1 + 销售主管/经理 Agent ×1 | 销售：日报填写/快捷报销/项目进度/跟进提醒/收款提醒/客户问答；主管侧增加团队周报汇总视角 |
| 老板 | 秘书 Agent ×1 | 挂载看板 3 技能，老板日常直接向秘书提问（"昨天销售额多少""这周几个项目在推进"），秘书调技能回答 |
· 默认上限：一个岗位 2 个 Agent（对应岗位内两种角色），如实际组织架构需要更多角色划分，超出部分属扩展范围按需另议。
· 技能分「岗位独特」与「跨岗位共用」两类，共用技能（如快捷报销连接销售与财务）两侧 Agent 均可调用，底层同一套规则，不会重复计费。
· Agent 封装与分发不另收费（含在三包内）。
数据处理类技能（台账加工、费用分摊、报价生成等）不依赖知识库——业务规则内嵌在技能里，Excel 进、结果出。但问答与提醒类技能必须建立在企业知识库之上：财务数据问答依赖历史台账归档；客户问答与跟进提醒依赖客户档案；看板数据源依赖各部门日报提交。
建设内容：① 文档收集清单（各部门约 50-200 份）→ ② 清洗与结构化（脱敏口径/命名规范）→ ③ 批量导入 WorkBuddy 知识库 + 检索调优 → ④ 抽样问答验收（20 条测试问句，命中率 ≥90%）。
工作量：约 2-4 天；费用已含在三岗位包总价内，不单独计费。
看板部署与访问：浏览器看板部署于 WorkBuddy 平台发布页（访问需口令，不挂公网裸链）；看板每日数据随技能运行自动更新（每日更新，非实时刷新）；页面归企业账号所有，账号与权限由企业管理员管控。
| 岗位包 | 内容概要 | 原价 |
|---|---|---|
| 总经办 · 经营驾驶舱 | 看板（企微+浏览器双入口）+ 3 技能 | ¥10,800 |
| 财务 · 智能财务包 | 6 技能（分两期） | ¥13,800 |
| 销售 · 业务提效包 | 7 技能（含日报自动填写、跨部门报销联动、项目进度归集） | ¥15,800 |
| 合计 | 16 个技能 + 1 看板（双入口）+ 5 个岗位数字员工 + 公共知识库 | ¥40,400 |
| 阶段 | 时间 | 里程碑 | 验收点 |
|---|---|---|---|
| P0 启动 | 第 1-3 天 | 与老板对齐看板需求（要哪些指标、什么样式——先出空数据面板定稿）；三部门需求确认会；账号就位；知识库文档清单下发 | 空面板样式经老板确认；需求清单双方签字 |
| P1 看板接真数据 | 第 1-2 周 | 财务接 1-3 条核心真实数据（销售额/利润/现金流）进看板；销售侧接 2-3 条跟进/报销样例数据；两周内老板在企微+浏览器双入口看到真实关键数据 | 老板确认"这是我每天要看的"；推送连续 5 日正常 |
| P2 串行建技能 | 第 2-4 周 | 财务 6 技能串行创建，每完成一个接入看板一条数据；销售 7 技能交付；秘书 Agent 上线（老板可直接提问） | 各技能样例测试通过；台账准确率 ≥95%；报销流程实测走通 |
| P3 收尾分发 | 第 4-6 周 | 知识库检索调优完成；全部岗位 Agent（会计/出纳/销售/主管/秘书）封装分发到人；使用培训（各部门 1 场） | 知识库抽样问答命中率 ≥90%；整体验收单签署 |
进度口径：以上按「双方按 P0 清单及时提供数据与规则」为前提。每个阶段交付前先给可看的东西（demo / 技能上线 / 测试报告），验收一个，放行一个；如遇需求变更或数据延迟，周期相应顺延并提前沟通。
验收方式：每包交付时提供《验收清单》（技能名 + 测试样例 + 通过标准），双方逐项打勾；全部通过 = 该包验收完成。验收样例双方共同确认即可；「月度结账分析周期缩短」类目标以 P0 阶段确认的当前基线天数为对照——合作双方先把标准说清楚，避免后续糊涂账。
我方责任：公共知识库建设、技能开发、调试、部署、数字员工封装、一次使用培训、交付后 30 天内缺陷免费修复。
企业责任：老板在 P0 阶段尽快确认看板指标口径（决定第 1-2 周能否见真数据）；按 P0 清单及时提供数据样例、知识库文档与业务规则（数据延迟则周期顺延）；指定每部门一名对接人。
数据安全与保密：项目涉及的全部数据（台账、客户档案、工资提成等）所有权归企业；我方仅在交付所需的最低范围内接触数据，敏感字段（银行账号、身份证号、员工薪酬明细）在知识库导入前按双方确认的口径脱敏；我方对交付过程中接触的全部业务数据负有保密义务，项目结束后按企业要求归还或销毁工作副本；知识库与技能文件的访问权限随账号归属企业，员工离职账号由企业管理员随时回收。
边界说明：技能替代的是流程内重复工作（部门工作流的 70-80%），不承诺 100% 替代岗位判断；财务凭证录入、对外申报、报销终审等动作仍由人工执行，技能只产出草稿/建议；交付 30 天后的新增需求、规则变更，属扩展范围按需另议（原范围内的小幅微调不算新增）。